É com muita alegria que a partir de agora faço parte do Portal do Andreoli, inaugurando hoje minha coluna sobre Planejamento Financeiro.
Trabalho neste segmento há mais de 10 anos e iniciei minha carreira em banco aos 17, conseguindo chegar aos 24 ao Personnalité. Um grande feito para alguém tão jovem.
Busquei aperfeiçoamento fazendo uma pós-graduação em mercado financeiro e de capitais pelo Mackenzie. Atualmente, trabalho com mais de 300 clientes, administrando suas contas e dando dicas financeiras para minimizar riscos em seus investimentos.
Meu trabalho é focado em áreas que abrangem conceitos como blindagem patrimonial, pessoal e sucessão empresarial. Sempre de maneira direcionada e personalizada.
Mais uma informação relevante é que sou membro MDRT (Million Dollar Round Table). Todos que fazem parte do MDRT são reconhecidos internacionalmente como padrão de excelência em comercialização nos negócios de seguro de vida e serviços financeiros e é preciso cumprir requisitos estabelecidos pela organização em cada país para fazer parte deste seleto grupo que abrange somente 1% dos melhores do mundo na profissão. Uma honra!
Nas próximas semanas, trarei para vocês informações importantes e dicas úteis, a fim de conseguirem identificar as melhores opções de investimentos.
Conto com vocês para me acompanharem e aprenderem mais sobre Planejamento Financeiro! Até semana que vem!
